周末这些重要消息或将影响股市(附机构策略)

2019-04-01 06:44:22 来源: 作者:胡可 打板如何不“被炸”?

  宏观·要闻

  中国3月官方制造业PMI为50.5% 比上月上升1.3个百分点 重回临界点以上

  2019年3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50。5%,比上月上升1。3个百分点,重回临界点以上。

  点评:国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示,春节过后,制造业逐步恢复正常生产,生产指数和新订单指数均升至6个月高点,其中生产指数为52。7%,高于上月3。2个百分点;新订单指数为51。6%,高于上月1。0个百分点,连续两个月扩张加快。表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地,供需两端有所回暖。

  第八轮中美经贸高级别磋商在京举行

  3月28日至29日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京共同主持第八轮中美经贸高级别磋商,双方讨论了协议有关文本,并取得新的进展。

  点评:刘鹤副总理将于本周应邀访美,在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。此前,2月21日至24日,为期4天的第七轮中美经贸高级别磋商结束。双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识,围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。美国总统特朗普表示,延后原定于3月1日的加税措施。

  央行“下调存款准备金率0.5个百分点”为不实消息

  有消息称“中国人民银行决定自2019年4月1日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。”央行回应称此为不实消息。

  金融·证券

  再增9家 28家企业已获科创板“准考证”!

  29日,上交所新增9家受理企业,截至目前,已有28家企业获得了科创板的“准考证”。新增的9家企业分别为分别为传音控股、交控科技、中科星图、当虹科技、新光光电、安集科技、赛诺医疗、中微公司、木瓜移动。

  点评:此批受理的9家企业,分地域来看,北京上海居多;分券商来看,中信证券(行情600030,诊股)中信建投(行情601066,诊股)占优势;分行业来看,计算机、通信和其他电子设备制造业占了3家。综合来看,这批企业质地较好。

  这一批企业的影子股为:

  传音控股:厦门国贸(行情600755,诊股)、厦门信达(行情000701,诊股)、领益智造(行情002600,诊股)、电连技术(行情300679,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)

  当虹科技:光线传媒(行情300251,诊股)、中信证券、金固股份(行情002488,诊股)、华策影视(行情300133,诊股)、美盛文化(行情002699,诊股)、华数传媒(行情000156,诊股)、财通证券(行情601108,诊股)

  安集微电子:中兴通讯(行情000063,诊股)、紫光集团

  新光光电:海南海药(行情000566,诊股)、苏常柴A(行情000570,诊股)、江苏阳光(行情600220,诊股)

  中科星图:中科曙光(行情603019,诊股)

  交控科技:北京鼎汉、京投发展(行情600683,诊股)

  赛诺医疗:中信证券、中信建投、兴业银行(行情601166,诊股)、财通证券、达安基因(行情002030,诊股)

  中微半导体:中原高速(行情600020,诊股)、四川双马(行情000935,诊股)、可立克(行情002782,诊股)

  烟台睿创微纳等3家科创板已受理企业获上交所问询

  3月30日,上交所科创板股票发行上市审核板块显示,烟台睿创微纳技术股份有限公司、武汉科前生物股份(行情600201,诊股)有限公司、江苏天奈科技股份有限公司等3家企业的状态从“已受理”变更为“已问询”。

  点评:3月27日,上交所在关于科创板企业受理情况的答记者问时曾表示,上交所对科创板企业的发行上市审核包括受理和审核问询两个主要环节。在受理环节,仅是对企业申请文件齐备性、中介机构资质等的核对,相当于申报企业获得了“准考证”,可以进入考场考试,并不表示一定能够考试通过或获得好成绩。根据科创板业务规则,在受理之日起20个工作日,交易所将对企业发出审核问询,发行人及保荐人应及时、逐项回复问询。审核问询可多轮进行,审核时限为3个月(不包括恢复问询时间)。在审核机构认为不需要进一步问询的,将出具审核报告提交上市委员会。

  证监会成立投资者保护工作领导小组

  证监会新闻发言人常德鹏29日表示,为进一步加强对资本市场投资者保护工作的组织领导,证监会在总结投资者保护工作经验基础上,成立了投资者保护工作领导小组。该领导小组由证监会主席易会满担任小组组长,副主席阎庆民任副组长。

  证监会副主席李超回应科创板受理公司名单

  证监会副主席李超回应关于科创板受理公司名单的问题时表示,没法去评价这十几家,而大家去关注去分析他们这是对的,这正好是发挥市场功能。很高兴能看到这一点,企业确实存在不确定性,一定要分析透。

  2家合资券商获批!摩根大通和野村证券拔头筹

  3月29日,证监会正式宣布,核准设立摩根大通证券中国有限公司、野村东方国际证券有限公司,这意味着首批新设立的合资控股券商获得准生证。

  点评:公开资料显示,摩根大通是一家跨国金融服务机构及美国最大的银行之一,其总资产2.5万亿美元,总存款达1.5万亿美元,占美国存款总额的25%,目前市值约3935亿美元。其业务遍及60多个国家,包括投资银行、金融交易处理、投资管理、个人银行业务等。1987年开始在中国内地投资及开展投资银行业务。

  野村证券是日本最大的证券公司。目前在全球28个国家和地区有办事机构。根据野村控股2017年报,该集团去年营收为1.7兆日元,约合人民币1000亿元,净利润约为2400亿日元,约合人民币140亿元。同时,野村证券也是最早拓展中国金融和投资业务的境外机构之一。

  中证协公布2019首批股票配售黑名单

  3月29日,中国证券业协会网站公布首次公开发行股票配售对象黑名单(2019年第1号),180个股票配售对象被列入黑名单。此次违规被列入的配售对象中,个人投资者共有144户,占比八成;机构投资者共有36户,包括券商资管、私募等账户。

  公募基金一季度业绩榜单出炉,冠军收益超57%

  据东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,截至今年一季度末,共有141家基金公司,1947名基金经理管理了7893只基金。从个基来看,股票型基金冠军为前海开源再融资股票,收益率高达53.63%;混合型基金冠军是国泰融安多策略灵活配置混合,收益率为56.44%;指数型基金冠军是招商中证白酒指数,收益率为57.08%;债券型基金冠军为华富可转债债券,收益率为23.39%;QDII基金冠军为国泰大宗商品(QDII-LOF),收益率为22.51%。

  产业·公司

  上海率先启动5G试用 拨通首个5G手机通话

  全球首个行政区域5G网络在上海建成并开始试用。3月30日上午,“全球双千兆第一区”开通仪式在上海市虹口区举行。上海市副市长吴清拨通了首个5G手机通话,标志着上海成为全国首个中国移动5G试用城市。

  余承东回应华为不上市原因:公司要投资未来

  在3月31日举行的2019中国(深圳)IT领袖峰会上,华为消费者业务首席执行官余承东谈及华为至今没有上市的原因,他表示,很大的一部分原因,是因为任总的核心理念,就是要投资未来。上市公司为了财报好看,会把短期利润做的很高,但是非上市公司的特点,是把远期的利润投了很多钱。

  发改委:国内汽、柴油价格每吨分别降低225元和200元

  由于国内成品油增值税率降低,按照现行成品油价格形成机制,国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元,自2019年3月31日24时起执行。

  点评:3月20日,财政部、税务总局、海关总署联合印发《关于深化增值税改革有关政策的公告》,决定自4月1日起降低部分行业增值税率。根据公告,成品油增值税率由16%降低至13%。

  本周关注

  本周3只新股申购

  根据发行安排,本周将有3只新股申购,分别为:

  周二:

  迪普科技(行情300768,诊股) 申购代码:300768

  博通集成(行情603068,诊股) 申购代码:732068

  周三:

  天味食品(行情603317,诊股) 申购代码:732317

  中美开启第九轮经贸磋商

  据商务部消息,本周刘鹤副总理将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商,目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判,朝着落实两国元首重要共识的方向努力。

  119家公司披露年报

  根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,本周将有119家公司公布年报业绩,其中79家已经进行业绩预告,31家预增,21家略增,9家续盈,3家扭亏,6家预减,2家续亏,2家首亏,5家略减。

  点评:具体来看,濮耐股份(行情002225,诊股)的产品2018年销售价格和销售量增加带来利润增长,预计净利润2.33亿元至2.44亿元,增长幅度为9.5倍至10倍;由于公司智慧教育业务和金融终端业务收入和利润同比大幅增加,天喻信息(行情300205,诊股)预计2018年净利润1亿元至1.06亿元,增长幅度为3.43倍至3.69倍;此外,智飞生物(行情300122,诊股)、正虹科技(行情000702,诊股)等也都有2倍以上的净利润增幅。值得警惕的是,三泰控股(行情002312,诊股)和中元股份(行情300018,诊股)两家首亏公司的净利润降幅都在100%以上,续亏的南宁糖业(行情000911,诊股)预计2018年净利润亏损13.1亿元至13.95亿元。

  4月份解禁市值不足3000亿元

  据Wind数据显示,4月份沪深两市限售股上市数量共计204.74亿股,以3月29日收盘价计算,市值约2933.22亿元,较3月份大幅增加。但从全年月度解禁数据来看,仍属中等水平。

  分周数据看,各周解禁规模悬殊较大。市值最大的一周是4月份的第三周,约有1132.24亿元,限售股数量约74.56亿股。而市值最小的一周是第一周,数量约15.17亿股,市值约198.2亿元,仅为第三周的五分之一。其余两周解禁市值在500亿元至700亿元之间。

  点评:本周来看,解禁数量较大的个股有百川能源(行情600681,诊股)、蓝色光标(行情300058,诊股)、山西焦化(行情600740,诊股)、赛福天(行情603028,诊股)等。其中百川能源解禁量居首,其日前发布公告称,将在2019年4月1日新增可售A股63482万股,占A股总股本的61.54%,占A股现流通股本的182.6%,解禁股东包括百川资管、中金佳泰、王东海、王东江、王东水、王文泉、曹飞等。年报显示,百川能源2018年度实现净利润10.06亿元,同比增长17.29%,公司拟每10股转增4股派发现金红利5元(含税)。公司将于4月26日公布一季报。

  机构策略

  海通策略:优化结构应对波动

  市场维持3月低波动横盘的可能性较小,季度波幅扩大可能性更大。第一种情景是波幅区间下轨更低,即市场开始牛市第一阶段的回撤,且回撤比较明显,控制仓位是一方面,结构上要找涨幅少机构配置低或者业绩好的板块,如银行和白酒。第二种情景是波幅区间上轨更高,即牛市第一阶段的上涨还没结束,市场再涨一段后才会有回撤。这种情景下,银行也有优势。市场如果上涨,未来加仓潜力最大的机构投资者是保险,保险重仓股中银行占比60%。看的更长远一点,未来市场进入牛市第二阶段,需要确认基本面见底。着眼未来,现在需要为牛市第二阶段做准备,重点是找到主导产业。这次的主导产业是科技和消费服务+券商。主题方面,关注长三角一体化国家战略,相关投资机会包括基建、环淀山湖战略协同区建设、科技产业等。

  方正策略:布局第二波反弹

  3月份开启的市场调整正在接近尾声,4月份迎来第二波反弹的布局期,目前的股票市场正处于估值向业绩切换的时间窗口,更加关注业绩变化带来的结构机会。第二波反弹的催化剂在于四个层面:一是流动性具备进一步宽松的基础;二是经济企稳预期在增加;三是股权风险溢价水平仍处于2005年以来的均值上方;四是改革开放进一步提速。行业配置层面布局三条主线:一是业绩稳定和显著改善的行业,如非银、工程机械、食品饮料、地产等;二是通胀逻辑,CPI在3-6月份持续温和抬升,关注农林牧渔和食品饮料;三是硬科技,科创板预热,细分领域关注通信、计算机、电子等。综合来看,4月份超配非银、地产和食品饮料。

  东吴证券(行情601555,诊股):更上层楼,科技创新正值绽放时节

  进入四月, A股将结束三月以来的震荡走势,步入新一轮上升趋势,结构上,价值蓝筹是压舱石,科技创新是主线。关于行业配置,业绩是核心,板块性机会有三条,其一是同时具备宏观逻辑和产业逻辑的科技股,其二是具备高风险偏好属性的军工,其三就传统行业而言,右侧关注猪养殖、左侧关注汽车。除此之外,科创板推出的背景下,券商股也直接受益。

  国君策略:峰回路转,盘整后的大涨意味着什么

  当下,盘整后大涨意味业绩和货币政策的预期修正;后续,早周期表现超预期将带来经济预期上修,同时CPI并不会掣肘货币政策。市场将迎来“周期消费搭台,成长唱戏”行情。

关键词阅读:股市 新股日历 机构策略

责任编辑:Robot RF13015
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